簡介：
1941年秋，八路軍“紅箭”兵工廠器材科科長魏成偕小宋來到日軍盤踞的潞安城，通過“榮記”雜貨店老闆王志訊搞到一批貴重器材。當夜魏成卻外出未歸旅店。第二天清晨，魏成回來，在地下交通黑大嫂幫助下將器材運送出城。途經日軍據點微子鎮時，與一隊偽軍在飯店遭遇，在一夥自稱八路軍的“高連長”等人掩護下，安全回到根據地。
為解決兵工廠及八路軍總部特務團的吃糧困難，特務團排長黃興漢奉命去槐樹窪向天卦道北壇主師崔華魁借糧，崔謊稱無糧，並鼓動道徒鬧事，在獵户彭清理協助下，他們在暗窯中發現大批糧食。運糧途中，黃興漢順便回上坪村家中看望娘和秀蓮，娘要他早與秀蓮辦了婚事。
兵工廠接受上級任務，決定試製新式武器五О炮，會上特務團團長歐陽裕向大家通報了敵情，説有一小股日特潛入根據地。廠特派員任一哲特別提出要警惕混入工廠內部的敵人。
魏成在追總務科女會計梁穎。他夜約梁穎去合作社小鋪子，遇到兵工楊得海，兩人發生口角，楊得海撒野要揍魏成。
半夜時，崔華魁家又來了一夥八路軍，為首的也自稱“高連長”……
製造五О炮急需黃蠟，任務又交給魏成。他聽合作社王老頭説崔華魁爹的棺材裏塗有黃蠟，便連夜帶人挖了崔家墳墓。為此事兵工廠教導員張選生嚴厲批評了魏成，任一哲過來解圍，並説魏成是個難得的人才。
潞安城的地下交通遭到嚴重破壞，王志訊被日寇殺害，黑大嫂幾經嚴刑拷打，偵緝隊長肖花狗又抓來黑大嫂的小兒子折磨。黑大嫂咬掉了自己的舌頭。鬼子放了她，她從此就變瘋了。
夜裏魏成的門縫裏塞進了一片紙條，紙條命令魏成為皇軍效勞。魏成想起了他在潞安城裏的情景：那夜，魏成為尋找失散多年的表妹，到了“鴻春樓”妓院。結果被肖花狗抓捕，並把他帶到日軍駐潞特務機關長深尾淑人那裏。天明時，深尾放了他，但魏成沒有想到，由於他的暴露，造成了地下交通的破壞，無意中又將一支日特帶進了根據地……幾天以後，又一張紙條從門縫塞進來，並要他將一封信交給廠醫原醫生。
原醫生是廠長於克明的夫人，是個日藉女人。原田下班後發現了口袋裏的信，是舅舅深尾寫來的。她怕因此連累了丈夫，將信燒了。只留下了隨信夾着的父母家人的照片。
五О炮的第一批樣品試製出來了，但試炮時發生嚴重事故：火工小張被炸死、廠長於克明受傷。特派員懷疑是主管炸彈設計的副廠長唐思遠搞的鬼。唐思遠原系英國留學生，回國後受到閻錫山**，曾在太原坐牢，並在獄中與張選生結識。張選生不同意審查唐思遠。試炮失敗，唐思遠把自己關在屋子裏反覆試驗，終於找到了滿意的數據。梁穎愛慕着唐思遠，給他送來了包子，梁穎對他越好，唐思遠越有苦難言。
崔華魁按照總壇的部署，打造刀槍，加緊了暴動起事的準備。“高連長”等原來正是潛入根據地的小股日特，給崔送來50支槍。……崔華魁出於進攻黃崖洞兵工廠的目的，要黃龍道道道首喜鳳重振黃龍道，並煽動黃龍道奪回被兵工廠佔據的黃龍洞府……
五О炮試製仍在加緊進行，受傷的於克明在家裏也不忘工作。夜裏特派員任一哲無意中聽到於克明和原田用日語對話，更加深了對原田的懷疑。任一哲暗中監視着原田。可巧原田再次在口袋裏裏發現紙條，約她到狗舌崖有要事商談。原田為弄清送紙條的人是誰，如約來到狗舌崖，碰上從上坪村回來的楊得海，這一切為跟蹤地的任一哲所見，也為藏在喑處的魏成所見，都以為楊得海就是暗藏在兵工廠日軍特務。
任一哲請示軍工部保衞處，處長指示必要時可採取特別行動。
楊得海去上坪村是與寡婦喜梅相會的。他是一個“解放”軍工，到兵工廠後，在一次敵人掃蕩時喜梅救過他，此後兩人相愛，幽會頻繁。喜梅提出要和他結婚。楊得海從山外回廠時被捕。
楊得海被捕後，魏成怕咬出自己，便利用任一哲的信任參加了對楊的審訊，又利用晚間頂班站崗的機會，以“救”楊得海為誘餌，打開鐵門讓楊得海逃跑，並以“逃跑”為由開槍打死楊得海。
楊得海養一條狗跑到喜梅家報信，喜梅趕來又哭又鬧，被任一哲強行趕出山外。喜梅為“報仇”，憤而加入了黃龍道。
楊得海死後，魏成以為後患已除，又開始追梁穎。當他來到唐思遠窗前，看到梁穎與唐思遠擁抱在一起，不由妒火中燒，掏出槍來對準了唐思遠的腦袋……唐思遠卻推開梁穎，講起了自己的悲慘身事：他自幼家貧，父親為求得榮華富貴，殘忍地給幼小的思遠做了“淨身”。還未來及將思遠送進清宮，清政府已倒台……唐思遠對梁穎説：“有一個人很喜歡你，他就是魏成……”
魏成受到強烈的震撼，跑回宿舍，悔恨交加。這時又一個紙條從門縫塞進來，命他迅速搞到八路軍情報。原來他仍被日特牽着。魏成的精神崩潰了，深夜跑到山上，墜崖身亡。
魏成死後，廠裏決定為其開追悼會。追悼會上原田趕來，高喊“魏成是叛徒”.原來，原田在被審查期間，偶然發現了魏成的筆跡，認出魏成正是給好她送紙條的人。經鑑定也如此，於克明和原田被解除審查。
歐陽裕團長派出的偵察班截獲了天卦道總壇給崔華魁的密信，經過破譯，得知天卦道暴亂……